CBInsights 2017报告:传统金融机构Fintech投资持续上升,全球Fi

CBInsights 2017报告:传统金融机构Fintech投资持续上升,全球Fintech风投回暖

雷锋网AI金融评论报道,CB Insights于北京时间5月5日凌晨举办了“2017 Q1 Fintech趋势”网络研讨会并发布报告。首先需要说明,该报告重点在于VC投资的创业公司,未涉及PE、企业并购等投资项目。接下来请与雷锋网AI金融评论一起分享报告精华。

立足于全球,Fintech风投回暖

总体而言,2017年Fintech VC投资额为27亿美元,投资活动226桩。按照目前的进度,2017年VC投资额将会比2016年下降18%,投资活动数量可能超过2016创新高。本季度的投资额以及交易笔数均超过2016Q4,但与2016Q1相比有明显差距。

本季度大轮融资的上涨势头减缓,本季度5000万美元以上的VC融资只有七笔,而去年同期数字为14。

此外,种子轮和天使轮占据最大份额为34%,环比增长3%;A轮融资占比第二,环比下滑5%至20%。早期融资(种子轮至A轮融资)小幅回暖,投资额达到4.31亿美元,成交量环比增长5%。

而在日前,毕马威也发布了2017Q1报告,雷锋网AI金融评论已经进行相关报道《毕马威2017Q1报告:Fintech中心向全球扩散,监管将走向风口浪尖。两份报告之间存在两点不同:据毕马威报告,VC投资额为23亿美元,而CB Insights统计为27亿美元;此外,CB Insights认为“本季度投资额以及交易笔数均超过2016Q4”,而毕马威报告显示“本季度投资额以及交易笔数均低于2016Q4”。

毕马威全球VC投资图

因为两份报告中并未披露具体计算方法和数值来源,故而无法确定何为更精准的版本。

保险科技持续走低

2017Q1的保险科技投资额环比下降25%,成交笔数环比下降30%。

区块链投资回暖,发生两轮大额融资

区块链以及比特币领域的投资情况回暖,2016Q4融资额为7700万美元,本季度达到1.13亿美元。其中两笔大额融资产生了一定影响。区块链基础设施服务商BitFuryC轮融资3000万美元,跨境支付公司VeemB轮融资2400万美元。

支付仍是fintech主角,但投资下降明显

支付领域的VC融资额环比下降39%,而交易笔数追平了最高点。

金融机构针对Fintech的风投持续上升

硅谷孵化器500 Startups,恩颐投资 New Enterprise Associates,Index Ventures是过去五个季度全球最活跃的fintechVC投资者。

而随着越来越多的金融机构下设风投分支,本季度金融机构VC投资占比三分之一,而2016Q1比例还是20%。热衷风投的银行代表机构有桑坦德银行、高盛、花旗等。

美国发生多起大型融资

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2017Q1投资额为11亿美元,交易笔数为90笔,环比下降幅度约为10%。其中,早期融资额环比下降46%。

按照这个态势,预计2017年美国的VC投资额同比下降20%,交易笔数将下降到低于2013年水平。

一季度最大的融资事件发生在美国,网贷公司SoFi完成了F轮5亿美元融资。

欧洲Fintech投资迎来小高峰

欧洲fintech投资在前三个月迎来小爆发,达到6.67亿美元,环比增长222%。依照这个发展势头,全年投资额有望超过26亿美元。大额融资发生了两笔,英国第一家数字银行Atom和英国P2P网贷公司Funding Circle分别筹集了1.02亿、1亿美元

同时,VC投资中早期投资占比67%,本季度资金达到1.95亿美元,环比增长261%。此外,B轮融资比重变化较明显,2016年度达到14%,而本季度仅为5%,为五季度以来最低。

其中两个代表国家英国和德国的投资活动明显回暖。本季度英国VC投资额达到3.28亿美元,成交笔数环比增长57%。德国VC投资额环比增长341%,达到1.5亿美元,交易笔数环比增长143%。

亚洲投资额与融资活动大幅增长

亚洲本季度VC投资额达到8.26亿美元,42笔交易笔数。比之2016Q4季度,VC投资额翻倍,交易笔数环比增长10%,但同比下降14%腾讯分分彩开奖结果。

VC投资中早期融资比重仍是最高,但是远低于欧美比重,仅为43%。B轮融资占比31%,而上季度为15%。此外,机构VC投资已占一半。

本季度中国不论是融资额度还是交易活动有较大幅度增长。交易活动是上个季度两倍,投资额环比增长149%。

而观之印度,两个数值达到五季度以来最低点。不过今年四月,软银宣布拟向印度在线支付企业Paytm投资10亿美元。

附图:全球22家VC支持的fintech独角兽

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